QUI SOMMES-NOUS ?

Après avoir exercé leurs activités professionnelles pendant 20 ans dans la bancassurance, l’assurance et le conseil en gestion de patrimoine, Stéphanie BOULAY et Camille de SORAS créent en 2018 le Cabinet de conseil en gestion de patrimoine 1001 Patrimoines. Fortes de leurs expériences respectives, Camille et Stéphanie ont mis en commun leur savoir-faire pour fournir des services patrimoniaux dédiés à une clientèle de particuliers, de professions libérales et de chefs d’entreprises. Le cabinet est désormais représenté à Paris, avec Camille de SORAS, à Nice avec Stéphanie BOULAY et à Lyon, avec un bureau à Tassin la Demi-Lune.

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Stéphanie BOULAY

Stéphanie BOULAY a travaillé 6 années dans le réseau bancaire Crédit Mutuel/CIC, en tant que conseiller de clientèle professionnelle et directrice d’agence. Les mobilités géographiques l’amènent à travailler 10 années au sein du groupe SwissLife à Strasbourg et à Nice, pour prendre en charge la responsabilité de centres de gestion. Souhaitant mettre à profit ses expériences commerciales et de gestion des contrats, elle souhaite retrouver le contact client et travailler dans le conseil en gestion de patrimoine.

Stéphanie est diplômée du DU Gestion de patrimoine de l’Aurep depuis janvier 2019.

Camille De SORAS

Camille DE SORAS a débuté sa carrière dans la finance de marchés, au MATIF (Marché à Terme) puis chez Fortis Investments, dans la communication et le marketing, approfondissant ainsi sa maîtrise des marchés et des produits financiers. La prise de responsabilité d’une agence AFER lui a ensuite permis d’acquérir une expertise sur l’assurance vie et la retraite d’entreprise. Souhaitant apporter aux particuliers des conseils plus globaux sur les placements financiers et la gestion de leur patrimoine, elle a créé en 2008 un premier cabinet de conseil patrimonial et de courtage en assurances, ABC Vie fusionné aujourd’hui avec Jiminy conseil, puis 1001 Patrimoines.

Camille est diplômée du Master 2 de Gestion de patrimoine et banque privée de Dauphine, du Master 2 de Finance internationale de l’IAE d’Aix en Provence, de l’EPSCI (BBA) du groupe Essec. Elle a obtenu la certification Finance durable de l’AMF en 2022.

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Notre démarche

Que vous souhaitiez créer, développer ou transmettre un patrimoine, 1001 Patrimoines est à votre disposition pour réfléchir aux meilleures solutions répondant à vos objectifs.

1ᵉ Etape : Vous rencontrer

Ce premier contact a pour objectif de :

  • Vous présenter notre cabinet et notre offre de services.
  • Comprendre vos besoins
  • Recueillir les informations relatives à votre environnement et votre patrimoine
  • Proposer une prestation qui répond à vos besoins

2ᵉ Etape : La lettre de mission ou la proposition de produits

Nous rédigeons une lettre de mission et/ou nos propositions de solutions d’investissements qui feront apparaître :

  • Le contenu et les modalités d’intervention
  • Le coût éventuel de notre prestation et un engagement de réalisation

3ᵉ Etape : Restitution et mise en place des stratégies

Après étude de votre situation précise et de votre projet, nous vous remettrons le rapport patrimonial avec nos préconisations juridiques, financières, fiscales et / ou une proposition d’assurance ou de placement.

4ᵉ Etape : Mise en place

1001 Patrimoines :

  • Déploie la stratégie définie avec vous
  • Suit les actions proposées
  • Vous assiste dans les arbitrages à effectuer
  • Répond à toutes vos questions ponctuelles
  • Assure le suivi des placements préconisés

Nos valeurs

  • La Liberté

    1001 Patrimoines est libre de fournir des prestations qui se limitent aux conseils patrimoniaux, sans proposition de placements. Il choisit ses partenaires lorsque les clients désirent réaliser des investissements par son intermédiaire. Le cabinet sélectionne ses partenaires et les produits et de manière rigoureuse et en adéquation avec les besoins de ses clients.

  • La disponibilité, l’écoute et le dialogue

    Nous restons disponibles à tout moment pour bâtir avec vous une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et suivre vos investissements. Nous nous rencontrerons à minima une fois par an pour faire un point sur votre situation, évoquer vos projets et adapter nos conseils si besoin.

  • La transparence, l’honnêteté

    1001 Patrimoines s’engage à fournir à ses clients toutes les informations sur ses statuts, son mode de fonctionnement, sa rémunération, dans un souci de transparence, afin d’établir une relation de confiance réciproque

  • La confidentialité

    1001 Patrimoines s’engage à respecter le caractère confidentiel des données confiées par ses clients. Le cabinet est soumis, par les autorités de tutelle, à de strictes procédures pour veiller à la confidentialité des informations que nous détenons.

  • La performance

    1001 Patrimoines vous propose des solutions sur mesure, avec une performance liée à votre profil, vos besoins, vos choix. Vous êtes acteurs de l’orientation que nous donnons à votre stratégie patrimoniale. Nous veillerons à ce que les choix effectués soient toujours conformes à vos souhaits et besoins dans le temps.

Des Statuts réglementés

Cabinet 1001 Patrimoines Le cabinet 1001 Patrimoines est une SARL au capital de 15 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon, sous le numéro 841212831, code NAF 66.22Z. Le siège social de la société se trouve au 4-6 avenue Joannes Hubert 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE.

Numéro de TVA Intracommunautaire : FR9484021283100019

  • Courtier en assurance, avec recommandations personnalisées, référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ( www.orias.fr ) sous le n°18004423 et positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
  • Conseiller en investissement financier, membre de l’ANACOFI Association Nationale des Conseillers financiers, adhérent sous le N° E009155, association agrée par l‘Autorité des Marchés Financiers ( www.amf-france.org ) dont l’adresse est : 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02 et l’adresse internet : www.amf-france.org. Inscrit à l’ORIAS ( www.orias.fr ) sous le numéro 18004423.

Le mode de rémunération de notre cabinet est disponible sur la fiche d’information légal du cabinet .

1001 Patrimoines dispose d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière conformes aux articles L 530-1 et L 530-2 du code des assurances : Zurich Insurance, police n° 7400026945.

Informations disponibles auprès du Registre de l’Orias : www.orias.fr . Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutions : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS Cedex 09 https://acpr.banque-france.fr/ .

Nom du directeur de la publication : Camille Duras
Nom du responsable de la rédaction : Stéphanie Boulay\

Nom de l'hébergeur : OVH (www.ovh.com)
Dénomination sociale de l'hébergeur : OVH
Adresse de l'hébergeur : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

Les visuels et photographies illustrant le site web 1001 Patrimoines sont issus de plusieurs sources, et principalement de la base de données de visuels en ligne IStock de Getty Images.

Fiche d’informations légales et Traitement des réclamations disponible en cliquant ici.

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